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合航談鍍鋅市場發展與形勢展望
www.kellykurtz.com 化學鍍鎳--合航集團 2012-11-03 14:13
一、我國鍍鋅板市場生產和消費現狀
中國的迅速工業化進程和鍍鋅板良好的品質性能使得近5年以來鍍鋅板市場一直比較興旺，國內鍍鋅板的消費呈快速增長趨勢，年產量和進口量增幅都很快，從92年開始，國內市場鍍鋅板年平均消費遞增率達24.5%，是我國消費增長最快的鋼材品種之一。國內重點大中型鋼廠都看好鍍鋅市場并進行了積極的投資興建工作并逐年達產，截至04年末形成1059萬噸的產能，目前沒有全面達產，國內供應缺口仍然較大，國內的生產供應情況只能滿足44.46%的市場需求。
國內鍍鋅板主要用于建筑業、家電、汽車制造業和輕工業，建筑制造業是我國鍍鋅板的最大消費行業，用于公路護欄，管道，燈箱廣告，房屋廠房搭建等，家電主要用于空調、冰箱、洗衣機、電腦機箱、微波爐、電熱壺等。鍍鋅板應用廣泛，僅空調業的鍍鋅板04年年用量就達到300萬噸左右。汽車行業也是鍍鋅板的主要消費行業，主要因為鍍鋅板能保證汽車使用無銹斑無穿孔，使得近十年汽車車身鍍鋅板的使用量大幅度增加，隨著我國汽車產量的飛速增長，今年國內汽車行業鍍鋅板消費量將超過100萬噸。另外鍍鋅板作為彩涂板基板的用量也非常大，年消耗鍍鋅板在100萬噸以上。此外民用鍍鋅板的用量近年也呈上升趨勢，電鍍鋅需求也呈上揚趨勢。
長期以來，國內鍍鋅板一直處于供不應求的局面，歷年自給率均不足50%，是國內鋼材供需矛盾最為突出的品種之一。今年我國鍍鋅板市場呈現國內消費量增長、產量增速緩慢、進口量大幅減少的局面,一方面是國內產能陸續釋放和冷軋資源不足因素的影響，另一方面是由于汽車、家電等行業需求量都有所提高。國內鍍鋅線或受原料質量制約或受機組設備條件限制，一直無法滿足部分使用高、精、尖產品用戶的需求，如果不是今年國際價格高于國內價格1/3水平，今年鍍鋅板的進口量仍將很大。由于產品質量無法和日、韓等國產品媲美，因此出口量一直很小，今年中低水平產品由于國際價格高走，出口量稍有增加也是極其有限。
2003年我國鍍鋅板進口量達537萬噸，出口僅有6萬余噸。今年由于進口鍍鋅板價格過高，以及受國家宏觀調控政策影響，國內鍍鋅板消費大戶汽車、彩涂用基本需求增長減弱，使得2004年我國鍍鋅板進口量大幅下滑。而與此同時，由于去年和今年國內新投產的鍍鋅生產線產能較大，國內鍍鋅板產量和出口量增幅有所增加，從今年1-9月份的生產和進出口數據來分析，預計今年的表觀消費量將達到900萬噸，其中國內生產量接近420萬噸，進口量近457.5萬噸，出口量在34萬噸左右，國內鍍鋅板自給率上升到44.46%，這確實是一個重大的轉變。從今年的投產生產線來看，產品結構也發生了明顯變化，鋁鋅合金，鋅鐵合金，5%鋁鋅，55%鋁鋅的產品都紛紛面試，后市的前景還是十分看好的
我國鍍鋅板生產開始于上世紀八十年代，但生產規模一直不大，從九十年代后期開始，受鍍鋅板的利潤誘惑及中國工業化廣闊的市場要求，各鋼廠紛紛加大了鍍鋅板的生產和擴建力度，包括部分民營合資和外資企業也開始進入中國建廠，使我國鍍鋅板生產呈現飛躍式發展，年產量從1997年的62萬噸增長到2003年的271萬噸，隨著近兩年新投產鍍鋅產能成倍增長，預計今年國內鍍鋅板產量可能達到420萬噸，據筆者調查，2003年末，27個企業建成鍍鋅機組32條，年產能力583萬噸。04年鍍鋅機組建成或投產的有16條，產能476萬噸。即到今年底我國鍍鋅板總產能將達到1059萬噸。可以說目前鍍鋅板產能正呈爆炸式增長。另外，近兩年國內一些企業利用帶鋼并采用土法鍍鋅生產的鍍鋅帶鋼產量也在增多，這類產品的實際生產寬度已能達到800mm，因其具有相當的成本優勢，所以在部分領域也頗具吸引力。
雖然近幾年我國鍍鋅鋼板生產取得了長足發展，但鍍鋅板產量占鋼材總產量的比重仍很低，2003年我國鋼材產量為24119萬噸，鍍鋅板比重僅為1.12%，而世界主要產鋼國的鍍鋅板產量約占鋼材總產量的8%，日、美更是高達13-15%。而且近些年國內鍍鋅板需求增長趨勢很猛，需求增速超過國內產量增速，使國內的供應缺口逐年擴大，鍍鋅板國內自給率逐年降低，直到今年才開始改變。
目前全世界的鍍鋅板生產發展迅速，而從我國鍍鋅板生產現狀看，與先進國家相比存在較多不足，主要表現在：一是我國鍍鋅板實際生產能力嚴重不足，大量依賴進口。其中電鍍鋅產能更是缺乏，國內需求近90%依靠進口。二是現有生產線產能擴張迅速，但技術落后，競爭主要在低端產品上。三是我國的產品以普通鍍鋅板為主，新型合金鍍鋅板少，難以進入使用高、精、尖產品的制造市場。四是產品質量不盡人意。由于基板質量不理想、機組設備問題等原因，有相當數量的鍍鋅板質量只能滿足較低質量要求。隨著今年鞍鋼、唐鋼、馬鋼、邯鋼、首鋼企業新建鍍鋅生產線的投產，這一局面將會得到逐步改變。
二、我國鍍鋅板市場發展形勢分析
隨著我國經濟的高速發展和我國產業結構的調整，對鍍鋅板的需求將長期呈現增長態勢，同時我國鍍鋅板的自給率一直低于50%，還遠遠滿足不了市場需求，可以說今后我國鍍鋅板市場擁有非常廣闊的發展空間。
從鍍鋅板主要需求行業發展形勢上看，我國是世界上最大的家電制造國，不僅國內需求巨大，每年還大量出口世界各地(近期打開了歐盟的市場，產量大增)作為世界家電生產基地，今后對鍍鋅板的需求將長期保持穩定的增長勢頭。汽車業是未來我國最具發展潛力的制造業，汽車制造(主要為轎車)用鍍鋅板的需求增長空間非常巨大，目前發達國家汽車鍍層鋼板的用量已占薄板用量的60%以上，隨著我國汽車行業的飛速發展，今后十年我國對汽車用鍍鋅板的需求量將會穩步增長。05年是奧運工程全面啟動的一年，各地城市基礎建設仍將穩定發展，公路鐵路事業對鍍鋅的需求也會放量，IT電腦機箱的需求，電力電器柜，農機生產的需要等等，05年國內鍍鋅市場供求缺口是毋庸置疑的，未來我國對鍍鋅板需求大幅增長是一種必然趨勢。2005年表觀需求將超過1000萬噸，2010年將超過1500萬噸。
從國內鍍鋅板產能增長情況看，目前國內在建鍍鋅板項目很多，如寶鋼1800機組、山東冠州、廣鋼南沙，濟鋼等等，預計到今年底我國將有13條生產線建成或投產，新增產能345萬噸左右，即到今年底我國鍍鋅板總產能將達到800萬噸左右。
而從產量上推算，2006年國內鍍鋅板產量將會達到800萬噸，其占我國鋼材產量的比重將由2002年的1.3%上升到2.5%左右;而到2010產量可能會增長到1500萬噸，其占我國鋼材產量的比重將進一步上升到4%。同時，由于國內電鍍鋅板產能嚴重欠缺，我國電鍍鋅板一直占鍍鋅板進口總量的比例很高，國內供應主要由寶鋼生產，所以今后國內電鍍鋅也是鋼鐵企業一個重要的發展空間。
另外，目前我國已經建成的鍍鋅線基本是以冷軋板為基板的鍍鋅板，主要生產0.3-1.2mm的薄規格產品，只有邯鋼生產熱基板厚規格鍍鋅產品，市場上的熱軋鍍鋅板產品的市場占有率還有待提高。而隨著鋼結構產業的興起和公路鐵路產業的快速發展，市場對厚規格的鍍鋅板需求與日增長。今后隨著我國熱軋技術的進步及冶金性能的改進，特別是薄板坯連鑄連軋(CSP)技術在我國鋼鐵企業中的大量應用，客觀上為熱軋鍍鋅板提供了機械性能更好和規格更薄的熱軋原料，今后我國熱軋鍍鋅板的發展潛力較大。
綜上分析，隨著我國經濟的快速發展和國內產業結構的升級，2005市場對鍍鋅板的需求將長期保持增長勢頭。我國鍍鋅板產能05年仍會出現大幅度增長，鍍鋅板國內自給率將有所提高，但供應缺口仍將存在，由于國內產品質量和生產技術相對落后，短期內鍍鋅板大量進口的局面還不會改變。2005年，隨著國內產能大幅度增長，國內企業間在中低端產品上的競爭將日趨激烈.
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